内地保险第二股IPO正式启动——中国平安保险(集团)股份有限公司昨日发布招股意向书,首次公开发行不超过11.5亿股A股,2月2日起开始询价,12日进行网上申购,预计3月1日在上海证券交易所挂牌上市。
平安保险此次发行战略配售不超过3.45亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动前,网下配售股份不超过..875亿股,占25%,网上发行不超过5.175亿股,占45%。
根据平安保险昨日发布的招股说明书,该公司计划将在春节前的两周时间内,一气儿完成询价、路演、申购等事项。按照既定日程,平安保险从昨天开始就已进入询价阶段;记者还获悉,银河证券、中信证券及高盛高华证券组成的主承销团昨天已进入预路演程序。下周一,由平安董事长马明哲和总经理张子欣带队的两路人马将分别在沪、深两地路演推介。而市场最为关注的申购工作也被确认在本月12日进行。
事实上,平安保险突然“提前”日程的确出乎许多市场人士的意料。按照市场预期,询价和路演工作会在节前完成,而申购和挂牌上市则会安排在春节以后再按部就班地进行。尤其是记者此前也的确从平安保险内部得到消息,申购工作肯定在年后进行。
“‘急吼吼’的痕迹比较明显。”多位市场分析师一致向记者表示。但在记者致电平安总部时,集团发言人却否定了记者的这一表述,认为这样的进程是“正常过程”。
然而,大盘在一周之内两次大跌,无论多细微的举动都能引来市场的关注。有分析师表示,平安保险在春节前紧急完成发行申购工作,与目前股市的“降温”政策不谋而合,因而有人猜测,不排除监管层通过加速新股发行速度分流一部分资金,以达到控制流动性过剩的问题。
|