尽管美国次级债危机余波未了,我国众多保险公司仍对次级债情有独钟。
近日,中国人民保险集团公司发行总额为78.08亿元的次级定期债务,即次级债,更是打开了保险集团发行次级债的大门。
据悉,就在国内外资本市场波动剧烈之时,人保集团的该笔次级债仍获得踊跃认购,共有15家商业银行和保险公司参与了认购,最终农业银行、交通银行、中国太保、中国平安等14家机构获得配售,认购资金已到账。
根据Bloomberg的统计,本次募集是亚太地区保险业有史以来最大的次级债募集,同时也在2005年以来国际保险业次级债募集中排名第六。
今年1月,保监会批准人保集团在一年内分期募集不超过100亿元的10年期可赎回次级债。本月2日,该期次级债首笔筹集,由于认购踊跃,原为70亿元的发行额度,追加至78.08亿元。该次级债务的期限为10年,年利率为固定利率6.05%。人保集团设定了5年期发行人赎回权以增强投资者信心,并采用簿记建档方式进行利率定价,以实现利率制定的市场化。
据了解,在该笔次级债募集中,人保集团旗下子公司中国人保资产管理股份有限公司担任主承销商,瑞银证券有限责任公司担任财务顾问和簿记管理人。
人保集团虽未透露该笔巨额资金的具体用途,但来自国外同业的经验似乎指出了资金的大致投向。
人保集团2008年工作会议的信息显示,人保集团要在2008年积极开展战略性资本运作,通过重组、收购等方式在介入银行、基金等非保险金融领域取得突破。
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