中国太保(601601)昨天发布公告称,保监会已同意公司发行H股并上市。中国太保H股本次发行数量不超过10亿股,以“不低于董事会决议公告日前公司A股20个交易日的交易均价进行发行”。以此推算,中国太保H股的发行价最低将达到23.52元/股;拟募集资金超过235亿元。
中国太保此次H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后,用于充实资本金。这为公司构建国际保险、金融服务集团奠定了基础。
东方证券保险行业分析师王小罡在接受《每日经济新闻》记者采访时说,“目前太保旗下的产险和寿险的偿付能力都在150%以上,业务运行正常。不过,公司上市后的5年目标是建成以保险业为主业,具有国际竞争力的一流金融服务集团,而目前公司旗下只有人寿险、财产险和资产管理三块与金融相关业务,并没有向证券、银行等领域推进,这需要利用充足的资金进行快速扩张。因此,公司H股上市融资虽然不是公司当下急需的,但对于未来的发展是非常有利的。”
业内人士称,随着H股发行计划的重启,公司外资股东凯雷有望迎来获利出局的机会。根据此前约定,凯雷要在A股套现,必须要在禁售期3年之后,但在H股就没有限制。凯雷投资拥有中国太保13.333亿股(占总股本19.90%)。