友邦保险香港首次公开售股（IPO）拟筹资至多171亿美元（224亿新元），IPO规模可能位居今年全球第二。该公司获5家基础投资者共19亿美元投资。
　　据知情人士透露，美国国际集团（AIG）旗下亚洲寿险子公司美国友邦保险公司（AIA）在香港进行的IPO，含增售选择权在内，估计可筹资至多171亿美元。消息人士还称，友邦保险的IPO价格指导区间设在18.38至19.68港元（3.3新元）。

　　友邦保险将于10月29日在香港上市，昨天开始巡回推介。友邦保险的IPO可能成为今年仅次于中国农业银行股份公司的全球第二大IPO交易。农业银行7月份通过在沪港两地上市筹资总计221亿美元。

五名基础投资者

　　据合约细则显示，友邦保险IPO已获得五家基础投资者19亿美元的投资承诺。

　　马来西亚大亨郭令灿掌控的国浩集团公司和丰隆集团承诺投资4亿2000万美元。马来西亚国有退休基金将投资2亿美元。香港大亨郑裕彤掌控的周大福企业公司和新世界发展公司将投资1亿美元。九龙仓集团公司将投资1亿美元。

　　早些时候，Fairholme Capital Management LLC创始人、管理层成员布鲁斯·博考维茨（Bruce Berkowitz）表示，旗下一家共同基金有意向此次IPO投资大约10亿美元。Fairholme是AIG最大单一私人股东。

　　一名知情人士周一表示，友邦保险还获得科威特投资局约10亿美元的投资承诺。科威特投资局未立即回应记者的置评请求。

　　据报道，三位知情人士表示，友邦保险IPO将使其公司价值高达305亿美元。

　　AIG一度考虑将友邦全盘售予保诚，估值高达355亿美元。据英国《金融时报》前天引述消息指，此次到香港发行，AIG原拟将友邦估值定于350亿－370亿美元之间，但为引科威特投资局为基础投资者，决定将估值降至300亿至320亿美元。最终科威特投资局同意斥资10亿美元认购，晋身基础投资者之列。该基金也曾斥资8亿美元认购农行新股，同样是基础投资者的身份。
　　根据友邦保荐人摩根士丹利报告，友邦给出的公司估值介于340亿至370亿美元，而2011年预测市价对内涵价值（Embedded Value）倍数介于1.29至1.41倍，市账率则为1.9倍。依此换算，如今的定价上限，相当于明年市价对内涵价值倍数约1.16倍，市账率则为1.56倍，高过其韩国同业，但不及保诚及中国保险股。
　　友邦保险昨天也称，在本月29日于香港上市之前将会成立新的董事会。

　　集团委任三位独立非执行董事，包括现任港铁首席执行员周松岗、前香港政务司司长许仕仁，以及前招商银行董事长秦晓。

　　友邦首席执行员杜嘉（Mark Tucker）在新闻稿中说，“友邦保险董事会的整体优势反映我们着重企业管治及策略部署的精神。”