中国人寿(601628)今日公告显示，广发银行拟按每10股增发2.858股的原则，增发不超过34.23亿股。中国人寿将以4.38元/股的价格用自有资金以现金方式向广发行增资29.99亿元。增资完成后，中国人寿持有广发行30.80亿股，占广发行注册资本的20%。

　　溢价增资

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　　广发行为经国务院和中国人民银行批准组建的全国性股份制商业银行，1988年9月8日正式开业，总部设在广州，其增资前的原注册资本为119.78亿元。

　　截至2009年12月31日，广发行经毕马威华振会计师事务所审计的总资产为6,665亿元，净资产为222亿元，资本净额为343亿元，资本充足率为8.98%，核心资本充足率为5.62%；2009年度营业收入151.1亿元，净利润33.9亿元。

　　根据广发行增资方案，以总股本119.78亿元为基数，按照每10股增发2.858股的原则，向2010年7月5日登记于广发行股东名册的符合监管要求的股东以及按一定原则确定的第三方，增发不超过34.23亿股，每股增发价格为4.38元，总募集资金不超过150亿元。

　　中国人寿认购广发行增发股份中的6.84亿股，并缴纳与该等股份相对应的认购款29.99亿元。

　　经审计，截至2009年12月31日，广发行的每股净资产为1.85元。根据相关监管规定，中联资产评估有限公司对广发行每股股份价值以2009年12月31日为基准日进行了评估，评估结果为4.08元/股。在不低于评估价的前提下，同时考虑可比交易估值及未来资本升值空间，给予一定溢价，商定本次增发价格为4.38元/股。

　　中国人寿认为，本次以4.38元/股的价格参与广发行增资充分考虑了广发行的每股净资产以及广发行近年来快速发展、未来增值等因素，定价是公平、合理的。

　　广发行上市步伐加快

　　事实上，早在今年年初时，广发银行就公开表态称，拟增资扩股为上市铺路，而全力推进IPO也被广发银行列为2010年主攻的“三件大事”之一。增资事宜也于4月8日获得了股东大会的通过，150亿元资金将主要用于补充核心资本。

　　2006年，广发行成功重组，引入了包括中国人寿、花旗集团、国家电网、中信信托等世界一流的知名企业作为战略投资者。

　　本次增资完成后，广发行股东总数为627户，其中，CITIGROUP INC.(花旗集团)、中国人寿、国网资产管理有限公司、中信信托有限责任公司分别持有20%，IBM CREDIT LLC。持有3.68%，广东粤财投资控股有限公司持有2.04%，申华控股持有1.45%，江苏苏钢集团有限公司持有1.44%，联大集团有限公司持有1.15%，香江集团有限公司持有0.88%，为其前十大股东。

　　中国人寿方面称，公司认同广发行重组后的市场开拓成绩，并看好其今后的发展前景，支持广发行通过增资扩股做大做强，提升公司长期投资价值。

　　分析人士认为，广发银行连续三年以上盈利、三年资产规模翻番的良好业绩，也为其上市奠定了良好基础。如果广发行顺利上市，各大股东手持股份也将实现快速增值。