保诚宣布以三百五十五亿美元收购友邦保险(AIA)后,终于落实在五月十一日来港实现双重第一上市,并于同日在新加坡第二上市。
保诚是次两地挂牌不涉及发行新股集资,均以介绍形式进行,这样英国、香港、新加坡三地的投资者都有机会参与保诚高达二百一十亿美元的世纪供股计划。
确定收购友邦时间表另外,保诚亦于昨日确定收购友邦保险的具体时间表,拟于五月五日公布供股说明书,介绍配股交易条款等详情;并在同日宣布机构分销情况和该集团的首季经营数据。董事会计划推迟原定于五月十九日召开的年度股东大会,将于二十七日重新召集股东。
在维持于伦敦交易所的第一上市地位的同时,保诚将于五月第二个星期二(十一日)在香港实现双重第一上市,在新加坡挂牌的股票亦于同日开始买卖。
保诚表示,在新加坡进行第二上市是对公司在香港上市计划的补充,也进一步证明了该公司对亚洲市场的重视。此外,保诚在美国存托证券(ADS)也将继续在纽约证券交易所挂牌交易。
昨日公布的文件介绍了将股份由伦敦转移至香港和新加坡的几个关键时间,若原有股东希望在上市当日(五月十一日)就在香港进行沽空股票等实时交易,则必须在伦敦时间五月六日下午五点前登记申请转移股份;在五月七日至六月十五日期间,有特别安排帮助股东转移股份,并可选择加急处理;在六月十五日后,股东仍可自由选择转移股份,惟需通过正常手续进行。保诚在香港上市后,本港股东只要在五月二十四日之前登记,就可以参与供股计划。
保诚集团首席执行官Tidjane Thiam表示,很高兴确认收购友邦保险以及在香港双重上市的计划同步顺利推进中,不过他强调,英国一直是该集团投资者最大的市场,所以仍会重视股份在伦敦的上市交易。
新加坡进行第二上市Tidjane Thiam又指,除了伦敦和香港,保诚将在新加坡进行第二上市计划,这样亚洲投资者可以更好的参与投资,受惠于公司良好的增长潜力。
保诚远赴新加坡上市并不在公司的最初计划中,据悉新加坡交易所早前希望吸引友邦保险到当地上市,在保诚宣布收购计划后,持有保诚约百分之零点五股份的新加坡投资公司(GIC),一直游说保诚安排部分股份前往新加坡上市。
分员析认为,保诚此单并购案来自股东的压力很小,但反托拉斯干预以及保诚和AIG在亚洲长期竞争的关系,可能阻碍收购进程。据《路透社》报道,股东希望保诚在供股说明书中披露综合效益、整合计划、供股价和手续费等详细内容,股东才能决定是否参与供股。
有处理这宗交易的人士透露,不同公司的文化和员工间长久敌对的竞争,或导致两家公司整合后涌现资深管理层离职的现象。
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