2004全球保险市场回顾
2004年，全球保费收入一举突破3万亿美元大关。其中，产险业实际增长幅度从前一年度的6%下滑到2.3%；而寿险业则一扫负成长的阴霾，以2.3%的实际增长率与产险保费收入的增长率并驾齐驱。
根据Swiss Re最新的Sigma统计资料显示，2004年全世界88个保费超过2.5亿美元的国家和地区，保费收入合计32439万亿美元，较前一年度的29401万亿美元，初步统计增长9.7%，扣除汇率和通货膨胀因素之后，实际增长率则为2.3%。当年度全球产险业虽仍保持增长趋势,但增长幅度已比2003年的6%降低到达2.3%，保费收入约13952万亿美元，初步统计增长率为9.4%，实际增长2.3%；至于寿险业则一扫前一年度负增长的阴霾，保费收入合计约18486万亿美元，较前一年度初步统计增长9.9%，实际则增长2.3%。
欧洲超越北美洲
成为全球保险第一大洲
就各洲业务量而言，拥有7.26亿人口的欧洲以11981万亿美元的保费收入，超越前一年度全球保险第一大洲——北美洲，市场占有率也比前一年度小幅增长到36.94%，跃升为全球各洲保费收入的榜首。而仅3.2亿人口的北美洲则居次，保费收入达11675万亿美元，全球占有率较前一年度下降至35.99%。虽然榜首易位，但两大洲的全球占有率相差不到1%，未来北美洲是否能夺回全球保险第一大洲的宝座，值得观察。而人口37.8亿的亚洲，则以22.69%排名第3，占有率比前一年度减少0.63%（参见图1）。在全球各洲的占有率变化中，除欧洲吞食了北美洲约2%的占有率外，其他各洲差异不大。
寿险保费收入为产险1.32倍
差距与前一年度相当
各个国家和地区产寿险发展差异极为悬殊，有的国家是产险挂帅，有的则是寿险当家。但以全球来看，寿险保费收入领先产险的幅度已逐年缩小。2001年产险与寿险的比重为44.6%对55.4%，寿险保费收入约为产险的1.48倍；2002年产寿险的比重为41.5%与56.9%，寿险是产险的1.4倍，2003年两者的比重则为43.1%与56.9%，再度缩小到1.32倍；至于2004年两者之间的差距则与前一年度相当。
如以各洲来看，除拉丁美洲产险保费收入比重较寿险明显大外，欧亚非三洲的寿险都强过产险。寿险比重最高的仍是亚洲，寿险占全部保险业务的75.6%，其中全球第2大寿险国家日本、排名第9的中国台湾与第18的印度，寿险保费比重都高达将近8成。其次为非洲，全部的保险业务中，寿险将近7成，原因是非洲保险第一大国南非的寿险业务，占其本国业务的比重高达79.5%。而产险比重最高的拉丁美洲，产险保费占全部业务的59%，占有率已比前一年度下滑2.6%。北美洲产险保费收入占有率则从前一年度的54.8%提升到55.1%（参见图2）。
美、日超级大国地位稳固
就个别国家而言，美国产寿险保费以1.1%的增长率达到10978万亿美元，全球占有率虽继前一年度下降2.11%之后，再挫2.05%来到33.84%，不过仍稳居全球冠军宝座。第2保险大国还是由日本担纲，其增长率持续衰退，但仍以15.18%占有率大幅领先排名第3的英国。英国前一年度衰退6.9%,2004年则呈现正增长,达2.1%。法国以7.6%的高增长率,挤下前一年度排名第4的德国。意大利的增长幅度较前一年再度缩减为2.3%，但仍稳居第6。韩国3.1%的增长率比前一年度有长足的进步，但仍不敌来势汹汹的加拿大，拱手让出第7名宝座。
荷兰、西班牙与中国的排名维持不变，仍分占9、10、11名。3国间的全球占有率差距都在0.1%左右，其中西班牙从2003年负增长16.5%进步到2004年正增长4.6%；而中国的增长率已剩不到前一年度的三分之一。2003年位居第12名的瑞士继续扩大负增长的比率，退步2名，澳大利亚以3.5%的增长率取代瑞士前进到第12名。中国台湾仍然保持2位数字的增长率，由15名推进2名进级为第13名，比利时的初步统计增长率虽高达17.4%，不过还是退位到第15名。南非前一年度负增长12%，2004年缩小衰退幅度到负增长1.7%，还是排名第16。全球前20大国家和地区的最后4名则与前一年度排序一致，分别是爱尔兰、瑞典、印度与丹麦，4国在全球占有率最高与最低之间差距仅0.26%（详见表1）。
美日两大国的保费收入，几乎可与其他86个国家和地区的总和相抗衡，全球占有率合计为49.02%，较前一年度的52.17%减少3.15个百分点。前5大保险国家中，前2名的美国、日本全球占有率逐年缩小；分居3、4、5名的英国、法国和德国，则是持续蚕食全球版图，3国占有率合计20.97%，较前一年度增加1.2%。
综观前20大国家和地区2004年的表现，只有3国呈现负增长的情况，较前一年度的7国明显改善，在负增长的3国中，瑞士、日本负增长的幅度都扩大，南非则从前一年度衰退两位数字缓和到衰退1.7%。增长率最高的则为中国台湾，印度也有2位数字的增长率。前20大国家和地区的保费收入占全球的92.52%，比前一年度约减少0.5个百分点，其余的68个国家和地区则仅占7.48%。
美国产险为全球之霸
亚军由德国取代日本
美国产险仍居领先地位，堪称全球之霸。2004年的产险 保费收入约为6030亿美元，全球占有率虽自2002年开始连续每年以约2%的幅度下降到43.22%，仍领先第2名德国5.7倍。换句话说，其他87个国家和地区的产险总共才占了56.78%。而日本的占有率则由2002年8.35%、2003年7.69%、到2004年降到7.57%，让去年位居第3的德国超前取代其亚军的地位。排名第4的英国呈现负增长，与第5名法国的全球占有率相差不到2%。
意大利维持缓步增长由前一年的2.6%缩小到2.5%，但仍排名第6。加拿大2位数字高增长率的荣景不再，不过还是以2.3%的增长幅度排名第7。韩国的增长率虽然较前一年度的0.6%进步到2.3%，然而其占有率仍旧比不上澳大利亚，只能在10大排行榜外观望。
中国增长率已经掉到20%以下，但是仍保持2位数的增长。与中国情况相仿的还有俄罗斯，即使增长率不如前一年的突飞猛进，其2位数字的增长仍稳坐第15名。巴西一改过去衰退的情况，以6%的增长率挤下增长脚步缓慢的中国台湾，排名第16，中国台湾则掉到第18名。爱尔兰出现负4.9%的增长由前一年度的18名退步一名。
各国产险业的增长普遍趋缓，前20大国家和地区仅韩国、巴西和瑞典的增长幅度较前一年增加，保持2位数增长的国家则只有中国、俄罗斯和瑞典，其中增长率最高的与前一年度相同，仍是俄罗斯，增长率达17.6%。
前20大产险国家和地区的保费收入合计占全球92.06%，比前一年度下降0.5%，其余68个国家和地区合计仅7.94%（详见表2）。
美国与日本寿险保费
各占全球市场2成以上
在寿险方面，美国的寿险和产险一样，保费收入排名仍居全球首位，保费收入达4948亿美元，较前一年度小幅增长0.1%，全球占有率则比前一年度缩减1.98%。而日本自1999年以0.06%的微幅落差，饮恨将第一大寿险王国宝座拱手让给多年来一直紧追在后的美国之后，2003年两国全球占有率差距为6%，到2004年日本虽呈现负增长逆势，但与美国差距缩小为5.84%。而2003年美国日两国保费收入合计还占全球一半以上，2004年则缩减到47.7%，剩下不到5成。
英国以3.6%的增长率扭转衰退局势，但全球占有率仍落后日本10.67%，保持第3名。法国继前一年度摆脱负增长，以6.8%的增长率使其保费首度突破千亿美元后，2004年再度创下2位数字高增长率的亮眼成绩。排名第5的德国初步统计增长虽高达10.9%，可是扣除通货膨胀与利率等因素后的实质增长却退到负0.6%，与排名第6的意大利占有率差距从2003年的0.3%缩小到0.13%。
韩国从2003年负增长2%到2004年反转为正增长3.4%，稳居第7名。中国在2002年、2003年，分别以62.2%、27.2%的超高增长率稳坐第8大，2004年增长态势呈现急速萎缩，增长率剩不到3%。2003年中国台湾以14.2%的增长率，从12名向前推进排名第11名，2004年再度以17.6%的高增长率晋升10大排行，且取代荷兰排名第9，而荷兰则退后一名排行第10名。
加拿大与澳大利亚振衰起蔽，两国从2003年负增长到2004年分别以12.7%与6.3%向前迈前，由12、13名推进到11、12名。南非虽然延续2003年的负增长，但因情况比其他国家好，反由第15名进步到第13名。2003年还在前10大榜内的瑞士持续衰退被挤到第15名。2003年被挤出前20大国家和地区排名第22的爱尔兰，以4.7%的增长率重回前20大国家和地区排行榜，排行第17名。瑞典不敌其他国家的增长退步2名，排名第19名。中国香港堪称2004年前20大国家和地区排行榜中的黑马，以30.8%超高增长率挤进前20大。而2003年还在第19名与第20名的芬兰与丹麦则被挤出前20大，分别排名第21与第22 。
相较于2003年20大国家和地区内有10个未能挣脱负增长的颓势，2004年仅剩日本、德国、南非、瑞士等4国。但由于其他国家增长趋缓，前20大国家和地区寿险保费收入合计占全球92.06%，较前一年度缩减2.18%（详见表3）。
瑞士人超爱买保险
每人一年支出5716美元
2004年哪国人最爱买保险？据统计，瑞士的保险密度（保费收入/总人口）——即每人每年的保费支出以5716.3美元再度创下历史新高，稳居第一名宝座较前一年度的5660.3美元增加了56美元（详见表4）。排名第2的仍是英国，每人保费支出虽比前一年度增加449.9美元，但还是比瑞士少了1207.9美元。
2003年排名第3的日本在2004年被爱尔兰迎头赶上，日本以216.4美元的落差掉到第4名。美国、丹麦、荷兰分居5、6、7名，每人保费支出都超过3500美元。前19名则都在2000美元以上，而且除了美国、日本、澳大利亚和中国香港之外，都是欧洲国家。
2004年中国台湾人均花414.4美元买产险，寿险则为1496.6美元，合计1909美元，较前一年度的1433.3美元增加了475.7美元，超越前一年度把中国台湾挤出前20名的新加坡的1849.3美元，重回前20大国家和地区排行榜。
而保费收入排名全球第11的中国内地，每人每年保费支出仅40.2美元，虽然较前一年度增加3.9美元，但排名则退步一名排行第72名。
综观全球前20大国家和地区，2004年每人支出的保费是前一年度的1.12倍，增加6681美元。而这20个国家和地区中，除了美国、卢森堡、德国、加拿大和奥地利的产险支出大于寿险外，其他15个的寿险开销皆大于产险。
如分别就产、寿险观之，则每人花最多钱买产险的前5国，依序为瑞士、美国、荷兰、卢森堡和爱尔兰，金额都在1400美元以上。寿险方面，则为瑞士、英国、日本、爱尔兰、芬兰等都在2400美元以上。
保险深度南非最高
中国排名42位
在保险深度（保费收入/GDP）方面，前20大国家和地区中包括蝉联榜首的南非以及比利时、美国、爱尔兰和新加坡均呈下降，其他15个则比前一年度上升。
2003年还在前20大榜内的，如巴贝多和巴哈马两国等都被挤出榜外，而南美的千里达与非洲的纳米比亚则为新进榜。
中国以3.26%排名42，前一年度为44名。
制图：徐霄
表5：2004年全球保险深度(保费收入/GDP)前20大国家和地区
排名 国家 每人每年保费支出（单位：%）
产险 寿险 合计
1 南非 2.95 11.43 14.38
2 中国台湾 3.07 11.06 14.13
3 英国 3.68 8.92 12.60
4 瑞士 5.02 6.73 11.75
5 日本 2.25 8.26 10.51
6 荷兰 4.67 5.43 10.10
7 比利时 2.89 6.73 9.62
8 韩国 2.77 6.75 9.52
9 法国 3.14 6.38 9.52
10 美国 5.14 4.22 9.36
11 中国香港 1.39 7.88 9.27
12 爱尔兰 3.23 5.74 8.97
13 芬兰 1.88 6.89 8.77
14 丹麦 2.92 5.15 8.07
15 澳大利亚 3.85 4.17 8.02
16 千里达 2.08 5.77 7.85
17 葡萄牙 3.19 4.66 7.85
18 纳米比亚 2.39 5.22 7.61
19 意大利 2.74 4.86 7.60
20 新加坡 1.48 6.02 7.50
表1：2004年全球20大保险国家和地区
排名 国家 保费收入（金额单位：百万美元）
金额 成长率% 全球占有率%
1 美国 1097836 1.1 33.84
2 日本 492425 -0.9 15.18
3 英国 294831 2.1 9.09
4 法国 194624 7.6 6.00
5 德国 190797 0.6 5.88
6 意大利 128811 2.3 3.97
7 加拿大 69741 6.5 2.15
8 韩国 68623 3.1 2.12
9 荷兰 58577 NA. 1.81
10 西班牙 55903 4.6 1.72
11 中国 52171 7.1 1.61
12 澳大利亚 49404 3.5 1.52
13 中国台湾 43236 14.3 1.33
14 瑞士 42006 3.4 1.29
15 比利时 38853 NA. 1.20
16 南非 30682 -1.7 0.95
17 爱尔兰 27882 1.5 0.86
18 瑞典 24075 3.6 0.74
19 印度 21249 10.4 0.66
20 丹麦 19512 NA. 0.60
合 计 92.52
注:若无以该国币值计算的保费收入资料,则以其保险渗透度推估美元计价的保费收入为资料;实质成长则以NA.标示。
表2：2004年全球20大产险国家和地区
排名 国家 保费收入（金额单位：百万美元）
金额 成长率% 占该国保费比重% 全球
占有率%
1 美国 603018 2.0 54.9 43.22
2 德国 106261 1.5 55.7 7.62
3 日本 105587 -0.5 21.4 7.57
4 英国 105241 -0.5 35.7 7.54
5 法国 65811 2.1 33.8 4.72
6 意大利 46728 2.5 36.3 3.35
7 加拿大 40232 2.3 57.7 2.88
8 西班牙 32311 5.5 57.8 2.32
9 荷兰 27064 NA. 46.2 1.94
10 澳大利亚 23714 0.6 48.0 1.70
11 韩国 19944 2.3 29.1 1.43
12 瑞士 17939 3.2 42.7 1.29
13 中国 16765 17.0 32.1 1.20
14 比利时 14741 NA. 37.9 1.06
15 俄罗斯 12809 17.6 78.3 0.92
16 巴西 9843 6.9 54.6 0.71
17 奥地利 9701 3.0 55.8 0.70
18 中国台湾 9385 3.7 21.7 0.67
19 爱尔兰 8815 -4.9 31.6 0.63
20 瑞典 8285 11.3 34.4 0.59
合 计 92.06
注:若无以该国币值计算的保费收入资料,则以其保险渗透度推估美元计价的保费收入为资料;实质成长则以NA.标示。
表3：2004年全球20大寿险国家和地区
排名 国家 保费收入（金额单位：百万美元）
金额 成长率% 占该国保费比重% 全球
占有率%
1 美国 494818 0.1 45.1 26.77
2 日本 386839 -1.0 78.6 20.93
3 英国 189591 3.6 64.3 10.26
4 法国 128813 10.6 66.2 6.97
5 德国 84535 -0.6 44.3 4.57
6 意大利 82083 2.3 63.7 4.44
7 韩国 48680 3.4 70.9 2.63
8 中国 35407 2.9 67.9 1.92
9 中国台湾 33851 17.6 78.3 1.83
10 荷兰 31512 NA. 53.8 1.70
11 加拿大 29509 12.7 42.3 1.60
12 澳大利亚 25689 6.3 52.0 1.39
13 南非 24381 -4.8 79.5 1.32
14 比利时 24112 6.1 62.1 1.30
15 瑞士 24067 -7.7 57.3 1.30
16 西班牙 23592 3.4 42.2 1.28
17 爱尔兰 19068 4.7 4.7 1.03
18 印度 16919 10.5 79.6 0.92
19 瑞典 15790 0.0 65.6 0.85
20 中国香港 12969 30.8 85.0 0.70
合 计 93.71
注:若无以该国币值计算的保费收入资料,则以其保险渗透度推估美元计价的保费收入为资料;实质成长则以NA.标示。
表4：2004年全球保险密度(保费收入/总人口)前20大国家和地区
排名 国家 每人每年保费支出（金额单位：美元）
产险 寿险 合计
1 瑞士 2441.2 3275.1 5716.3
2 英国 1318.0 3190.4 4508.4
3 爱尔兰 1473.8 2617.4 4091.2
4 日本 830.8 3044.0 3874.8
5 美国 2062.6 1692.5 3755.1
6 丹麦 1309.9 2310.5 3620.4
7 荷兰 1663.1 1936.5 3599.6
8 比利时 984.4 2291.2 3275.6
9 法国 1057.7 2150.2 3207.9
10 芬兰 673.1 2461.0 3134.1
11 挪威 1127.8 1714.4 2842.2
12 瑞典 925.7 1764.3 2690.0
13 卢森堡 1555.8 1007.1 2562.9
14 澳大利亚 1186.3 1285.1 2471.4
15 德国 1265.3 1021.3 2286.6
16 意大利 800.7 1417.2 2217.9
17 中国香港 332.9 1884.3 2217.2
18 加拿大 1262.6 926.1 2188.7
19 奥地利 1204.4 955.3 2159.7
20 中国台湾 414.4 1494.6 1909.0
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