从2月份获得直接入市的资格开始,不过短短数月时间,保险机构在股票投资上已经有了不小的动作。聚源数据对上市公司半年报信息的统计显示,截至6月30日,保险机构已经现身17只股票的十大流通股股东之列。
这17只股票分别是:中金岭南、格力电器、鲁泰A、山东海化、厦门港务、泸天化、G金牛、锡业股份、浦发银行、云天化、兰花科创、福田汽车、天士力、光明乳业、三爱富、大商股份和东方集团。
统计显示,保险机构持有这17只股票的总市值按昨日收盘价计算达到了7.52亿元。其中,持仓量最大的是浦发银行,平安人寿保险的两个账户合计持有4529.75万股,市值达到了3.88亿元。
业内人士指出,半年报中显示出来的只是保险机构持仓的冰山一角,因为还有很多股票,如G长电等,保险机构未能进入十大流通股股东之列,但持仓量并不小。据保险业权威人士估计,目前保险机构直接入市的资金总量当在70亿左右。
绩优品种受青睐
作为资金量巨大的机构投资者,保险机构在选股上有着怎样的思路?从这17只股票中,我们或许可以窥见一斑。
绩优品种无疑是保险机构的首选。这17家公司大多有着相当不错的业绩,半年报平均每股收益达到了0.26元。其中最高的云天化半年报业绩达到了0.5742元,最低的东方集团也有0.092元。可见,业绩是保险机构选股的首要标准。
从行业分布来看,矿产资源类、化工类、消费类、交通运输类股票占据了绝大部分,这些行业在上半年表现都相当突出。矿产资源类股票,如中金岭南、锡业股份、G金牛、兰花科创等行业景气度较高；化工类,如山东海化、云天化、泸天化、三爱富则从产品涨价中获益不少；消费类和交通运输类,如格力电器、厦门港务、天士力、光明乳业则由于较好的抗周期性受到青睐。
从股价结构上来看,保险机构偏爱中高价股票。17家公司的昨日收盘时的平均股价为7.87元,其中股价最高的大商股份达到了13.91元,远远高于沪深股市平均价。但是,如果考虑到业绩因素,这些股票的平均动态市盈率却只有15倍,远远低于两市平均市盈率。
保险与基金共舞
另一个值得关注的现象是,从这17只股票来看,保险机构的选股思路与基金有着非常高的重合度,它们选中的股票,往往也是基金的重仓股。
半年报信息显示,在保险机构进驻的17只股票中,无一例外地同时有基金的身影出现。例如,浦发银行的前十大流通股股东中,除了平安人寿的两个账户以外,其余全部都被基金占据；福田汽车、山东海化、云天化等大多数股票也同样如此。
17只股票中,保险机构与基金持仓重合度最低的当数厦门港务,十大流通股股东里基金只占据了两席。但厦门港务也是17只股票中保险机构持有最少的股票,仅新华人寿持有63万股而已。
中国人寿唱主角
与中国人寿在保险业界巨无霸的地位相匹配,此次在半年报中亮相的保险机构也以中国人寿为主。在17只股票里,中国人寿就占据了15只。平安人寿和新华人寿则分别亮相一次。
中国人寿的分红险账户出现得尤其频繁。在中金岭南、格力电器、鲁泰等14只股票中,中国人寿都是以分红帐户进入前十大流通股股东名单,只有在G金牛和福田汽车中,才出现了"中国人寿股份有限公司"和"中国人寿--传统--普通保险产品"的账户。
平安人寿的两个账户则同时出现在浦发银行中,其中,传统险账户持有2560.12万股,分红险帐户持有1879.63万股,分列第二大和第三大流通股股东。
新华人寿在厦门港务中惊鸿一瞥,与中国人寿和平安人寿数亿元的持仓量相比,它400多万元的持仓几乎可以忽略。